1. Large Birds, Spiders and Mom

Charlie e Alan tentam preparar Jake para a escola secundária.

2. Media Room Slash Dungeon

Janeane Garofalo é estrela convidada como o par de Alan num encontro.

3. Dum Diddy Dum Diddy Doo

Alan apresenta Charlie a uma juíza inteligente e sofisticada.

4. City of Great Racks

No 100.º episódio, Charlie vê a cara de Rose em todo o lado.

5. Putting Swim Fins on a Cat

Charlie encontra formas criativas de entreter o filho da namorada.

6. Help Daddy Find His Toenail

A namorada de Charlie tem vergonha de ser vista com ele.

7. Our Leather Gear Is in the Guest Room

Charlie e Alan discutem sobre o lugar de Alan na casa.

8. Is There a Mrs. Waffles?

Charlie encontra sucesso como uma estrela de música para crianças.

9. Tight's Good

Charlie combate a sua atração pela sua futura irmã por afinidade.

10. Kinda Like Necrophilia

Alan descobre que Charlie lhe roubou a namorada de liceu.

11. Meander to Your Dander

Charlie aconselha Alan na arte de romper com uma mulher.

12. A Little Clammy and None Too Fresh

Rose regressa para cuidar de forma estranha de um Charlie muito doente.

13. The Soil Is Moist

Alan namora com a amiga da ex-mulher. Ryan Stiles é a estrela convidada.

14. Winky-Dink Time

Charlie e Jake têm um encontro a quatro. Alan é emparelhado com uma prostituta.

15. Rough Night in Hump Junction

Alan preocupa-se que o lado mulherengo de Charlie esteja fora de controlo.

16. Look at Me, Mommy, I'm Pretty

Robert Wagner e Jenny McCarthy são as estrelas convidadas.

17. Fish in a Drawer

Uma equipa forense investiga uma morte intrigante na casa de Charlie.

18. If My Hole Could Talk

Charlie sente-se atraído por uma mulher mais velha (Susan Blakely).

19. Waiting for the Right Snapper

Susan Blakely e Jane Lynch são as estrelas convidadas.