1. Back Off Mary Poppins

Alan sente-se só quando os seus velhos amigos não estão disponíveis.

2. Enjoy Those Garlic Balls

Alan devolve uma girafa de cerâmica que ele levou durante o divórcio.

3. A Bag Full of Jawea

Jake vê uma das suas professoras na cozinha de Charlie.

4. Go Get Mommy's Bra

Jake adora o novo namorado rico de Judith.

5. Bad News from the Clinic?

Charlie namora com Sherri, que é uma manipuladora narcisista.

6. The Price of Healthy Gums Is Eternal Vigilance

Alan nega ter roubado um brinquedo de uma loja quando era criança.

7. A Kosher Slaughterhouse Out in Fontana

Charlie e Alan concordam em organizar uma festa para a mãe.

8. Frankenstein and the Horny Villagers

As expetativas de Alan para um primeiro encontro são largamente superadas.

9. Yes, Monsignor

Charlie cruza-se com Lisa. Ele fica a saber que o casamento dela não resultou.

10. The Salmon Under My Sweater

Jake odeia a canção que Charlie escreve para o genérico de um novo desenho animado.

11. Last Chance to See Those Tattoos

Charlie fica surpreendido quando uma mulher rejeita os seus avanços.

12. A Lungful of Alan

Jamie, uma íntima amiga de liceu de Alan, faz uma visita.

13. Zejdz zmoich wlosow (Get Off My Hair)

Alan permite que Judith se mude temporariamente para a casa de praia.

14. Those Big Pink Things with Coconut

Evelyn minimiza a nota alta que Jake conseguiu arduamente num teste.

15. Smell the Umbrella Stand

Charlie convence Alan a ir a Las Vegas com ele e Jake.

16. Can You Eat Human Flesh with Wooden Teeth?

Alan descobre que está a ser fiscalizado pelo IRS.

17. Woo-Hoo, a Hernia Exam!

Charlie descobre que o seu médico morreu há quatro anos.

18. It Was 'Mame,' Mom

Charlie convence Alan a fingir ser o seu companheiro gay.

19. A Low Guttural Tongue-Flapping Noise

Alan e Charlie cruzam-se com Sherri num café.

20. I Always Wanted a Shaved Monkey

Judith manda a Alan a conta de uns sapatos caros que comprou para Jake.

21. A Sympathetic Crotch to Cry On

Evelyn descobre que o seu segundo marido, Harry, morreu.

22. That Old Hose Bag Is My Mother

Evelyn faz um empréstimo a Alan para ele poder comprar um novo Porsche.

23. Squab, Squab, Squab, Squab, Squab

Evelyn pressiona Alan a deixar Jake ficar com ela por uma noite.

24. Does This Smell Funny to You?

Jake tem de fazer um relato do seu fim de semana à turma da escola.