1. Large Birds, Spiders and Mom

Charlie og Alan prøver å forberede Jake på ungdomsskolen.

2. Media Room Slash Dungeon

Janeane Garofalo gjestespiller som Alans date.

3. Dum Diddy Dum Diddy Doo

Alan introduserer Charlie for en sofistikert, intelligent dommer.

4. City of Great Racks

I den 100. episoden ser Charlie Roses ansikt overalt.

5. Putting Swim Fins on a Cat

Charlie finner kreative måter å underholde kjærestens sønn på.

6. Help Daddy Find His Toenail

Charlies kjæreste blir flau av å bli sett med ham.

7. Our Leather Gear Is In The Guest Room

Charlie og Alan krangler om Alans plass i huset.

8. Is There a Mrs. Waffles?

Charlie får suksess med barnesanger.

9. Tight's Good

Charlie kjemper mot følelsene sine for sin kommende stesøster.

10. Kinda Like Necrophilia

Alan oppdager at Charlie stjal skolekjæresten hans.

11. Meander to Your Dander

Charlie lærer Alan om kunsten å slå opp med en kvinne.

12. A Little Clammy and None Too Fresh

Rose vender tilbake for å på underlig vis ta vare på en veldig syk Charlie.

13. The Soil is Moist

Alan dater ekskonas venn. Ryan Stiles gjestespiller.

14. Winky-Dink Time

Charlie og Jake drar på dobbeldate; Alan kobles med en prostituert.

15. Rough Night in Hump Junction

Alan bekymrer seg for at Charlies skjørtejegeri er ute av kontroll.

16. Look at Me, Mommy, I'm Pretty

ROBERT WAGNER og JENNY McCARTHY gjestespiller.

17. Fish in a Drawer

Et CSI-team etterforsker et underlig dødsfall hos Charlie.

18. If My Hole Could Talk

Charlie er tiltrukket av en eldre dame (SUSAN BLAKELY).

19. Waiting for the Right Snapper

SUSAN BLAKELY og JANE LYNCH gjestespiller.