1. Back off Mary Poppins

Alan blir ensom når hans gamle venner ikke er tilgjengelige.

2. Enjoy Those Garlic Balls

Alan gir tilbake en keramikkgiraff han tok under skilsmissen.

3. A Bag Full of Jawea

Jake ser en av lærerne sine på Charlies kjøkken.

4. Go Get Mommy's Bra

Jake beundrer Judiths rike, nye kjæreste.

5. Bad News from the Clinic?

Charlie dater Sherri, en manipulerende narsissist.

6. The Price of Healthy Gums is Eternal Vigilance

Alan nekter for å ha stjålet en leke fra en butikk da han var barn.

7. A Kosher Slaughterhouse Out in Fontana

Charlie og Alan blir enige om å holde en fest for moren.

8. Frankenstein and the Horny Villagers

Alans forventninger til en første date overgås.

9. Yes, Monsignor

Charlie møter Lisa. Han får vite at ekteskapet hennes ikke fungerte.

10. The Salmon Under My Sweater

Jake hater kjenningsmelodien Charlie skriver for en ny tegnefilm.

11. Last Chance to See Those Tattoos

Charlie blir overrasket når en kvinne avviser ham.

12. A Lungful of Alan

Jamie, Alans gode klassekamerat, kommer på besøk.

13. Zejdz zmoich wlosow (Get off my hair)

Alan lar Judith midlertidig flytte inn.

14. Those Big Pink Things with Coconut

Evelyn fnyser av den gode prøvekarakteren Jake har jobbet hardt for.

15. Smell the Umbrella Stand

Charlie overtaler Alan til å bli med ham og Jake til Las Vegas.

16. Can You Eat Human Flesh with Wooden Teeth?

Alan finner ut at skatten hans ettergås av skattevesenet.

17. Woo-hoo, a Hernia Exam!

Charlie får vite at legen hans døde for fire år siden.

18. It Was 'Mame,' Mom

Charlie overtaler Alan til å late som om han er hans homofile partner.

19. A Low Guttural Tongue-Flapping Noise

Alan og Charlie møter Sherri på en kafé.

20. I Always Wanted a Shaved Monkey

Judith fakturerer Alan for dyre sko hun kjøpte til Jake.

21. A Sympathetic Crotch to Cry On

Evelyn oppdager at hennes andre ektemann, Harry, har dødd.

22. That Old Hose Bag Is My Mother

Evelyn gir Alan et lån så han kan kjøpe en ny Porsche.

23. Squab, Squab, Squab, Squab, Squab

Evelyn presser Alan til å la Jake overnatte hos henne.

24. Does This Smell Funny to You?

Jake må skrive en rapport om helgen sin til læreren.