1. Working for Caligula

Charlie håndterer følgene av sitt avlyste bryllup.

2. Who Is This Vod Kanockers?

Charlie forteller endelig Alan hvorfor han slo opp med Mia.

3. The Sea is a Harsh Mistress

Charlie prøver å surfe for å imponere ei vakker jente.

4. A Pot-Smokin' Monkey

Alan er fast bestemt på å beholde hunden han delte med Kandi.

5. A Live Woman of Proven Fertility

Alan er overlykkelig over at han snart ikke lenger trenger å betale barnebidrag.

6. Apologies for the Frivolity

Charlie er tiltrukket av ei blond luksuseiendomsmegler.

7. Repeated Blows to His Unformed Head

Berta vil hevne seg på mannen som gjorde dattera gravid.

8. Release the Dogs

Alan prøver å finne ut hvorfor han ikke får sove.

9. Corey's Been Dead for an Hour

Charlie er irritert på Alan, som stadig låner penger.

10. Kissing Abe Lincoln

Charlie må velge mellom kjæresten Lydia og Berta.

11. Walnuts and Demerol

Charlie holder en uplanlagt og uønsket fest.

12. Castrating Sheep in Montana

Berta oppdager at Alan i hemmelighet har datet Naomi.

13. Don't Worry Speed Racer

Jake avslører at han overhører Judith og Herb i senga.

14. That's Summer Sausage, Not Salami

Charlie kobler Alan med deres nye og heite nabo, Danielle.

15. My Damn Stalker

Charlie innser at han må forholde seg til følelsene han har for Rose.

16. Young People Have Phlegm Too

På en populær ny klubb anses Charlie og Alan som gamle.

17. I Merely Slept With A Commie

Evelyn er bitter og ignorerer Charlie og Alan i et par uker.

18. It Never Rains in Hooterville

Alan innser at Jake nesten er voksen.

19. Smooth as a Ken Doll

Judith vil at Charlie skal slutte å prøve seg på Herbs søster, Myra.

20. Aunt Myra Doesn't Pee a Lot

Charlie får en overraskelse når han innrømmer at han virkelig liker Myra.

21. Tucked, Taped and Gorgeous

Charlie mistenker at en homofil alenefar er tiltrukket av Alan.

22. Mr. McGlue's Feedbag

Charlie tar med Jake på racerbanen. Alan er på biltilsynet, og det er et helvete.

23. Anteaters. They're Just Crazy-Lookin'

Jake finner ut at han må gå på sommerskole.

24. Prostitutes and Gelato

Charlie og Alan må konfrontere pappaproblemene sine.