1. Large Birds, Spiders and Mom

Charlie og Alan prøver at forberede Jake på junior high.

2. Media Room Slash Dungeon

Janeane Garofalo har en gæsterolle som Alans date.

3. Dum Diddy Dum Diddy Doo

Alan præsenterer Charlie for en sofistikeret, intelligent dommer.

4. City of Great Racks

I episode nummer 100 ser Charlie Roses ansigt overalt.

5. Putting Swim Fins on a Cat

Charlie finder på kreative måder at underholde sin kærestes søn på.

6. Help Daddy Find His Toenail

Charlies kæreste er flov over at blive set sammen med ham.

7. Our Leather Gear Is In The Guest Room

Charlie og Alan skændes om Alans rolle i huset.

8. Is There a Mrs. Waffles?

Charlie får succes som sangstjerne for børn.

9. Tight's Good

Charlie kæmper imod sin tiltrækning af sin kommende stedsøster.

10. Kinda Like Necrophilia

Alan opdager, at Charlie stjal hans skolekæreste.

11. Meander to Your Dander

Charlie lærer Alan kunsten at slå op med en kvinde.

12. A Little Clammy and None Too Fresh

Rose vender tilbage for på sær vis at tage sig af en meget syg Charlie.

13. The Soil is Moist

Alan dater sin ekskones veninde. Ryan Stiles medvirker i en gæsterolle.

14. Winky-Dink Time

Charlie og Jake går på en dobbeltdate, og Alan sendes på date med en prostitueret.

15. Rough Night in Hump Junction

Alan frygter, at Charlies liv som skørtejæger er ude af kontrol.

16. Look at Me, Mommy, I'm Pretty

ROBERT WAGNER og JENNY McCARTHY medvirker i gæsteroller.

17. Fish in a Drawer

Politiets efterforskningsenhed undersøger et mystisk dødsfald i Charlies hus.

18. If My Hole Could Talk

Charlie bliver tiltrukket af en ældre kvinde (SUSAN BLAKELY).

19. Waiting for the Right Snapper

SUSAN BLAKELY og JANE LYNCH medvirker i gæsteroller.