1. Working for Caligula

Charlie kæmper med følgerne af sit aflyste bryllup.

2. Who Is This Vod Kanockers?

Charlie fortæller endelig Alan, hvorfor han brød med Mia.

3. The Sea is a Harsh Mistress

Charlie forsøger sig med surfing for at imponere en smuk kvinde.

4. A Pot-Smokin' Monkey

Alan er fast besluttet på at få retten til at beholde sin og Kandis hund.

5. A Live Woman of Proven Fertility

Alan er overlykkelig over, at han snart ikke længere skal betale hustrubidrag.

6. Apologies for the Frivolity

Charlie bliver tiltrukket af en blond liebhaver-ejendomsmægler.

7. Repeated Blows to His Unformed Head

Berta søger hævn over den mand, der gjorde hendes datter gravid.

8. Release the Dogs

Alan forsøger at finde kilden til sin søvnløshed.

9. Corey's Been Dead for an Hour

Charlie bliver irriteret på Alan over, at han konstant vil låne penge.

10. Kissing Abe Lincoln

Charlie må vælge mellem sin kæreste, Lydia, og Berta.

11. Walnuts and Demerol

Charlie bliver vært for en spontan julefest, han ikke ønsker at holde.

12. Castrating Sheep in Montana

Berta opdager, at Alan har datet Naomi i al hemmelighed.

13. Don't Worry Speed Racer

Jake afslører, at han kan høre Judith og Herb i seng sammen.

14. That's Summer Sausage, Not Salami

Charlie arrangerer en date for Alan og deres smukke, nye nabo, Danielle.

15. My Damn Stalker

Charlie indser, at han må tackle sine følelser for Rose.

16. Young People Have Phlegm Too

Charlie og Alan bliver set som gamle på et populært, nyt diskotek.

17. I Merely Slept With A Commie

Evelyn ignorerer bittert Charlie og Alan i nogle uger.

18. It Never Rains in Hooterville

Alan indser, at Jake snart er voksen.

19. Smooth as a Ken Doll

Judith vil have sat en stopper for Charlies flirt med Herbs søster, Myra.

20. Aunt Myra Doesn't Pee a Lot

Charlie får sig en overraskelse, da han erkender, at han oprigtigt er glad for Myra.

21. Tucked, Taped and Gorgeous

Charlie fornemmer, at en homoseksuel singlefar er tiltrukket af Alan.

22. Mr. McGlue's Feedbag

Charlie tager Jake med til hestevæddeløb. Alan besøger motorkontoret fra helvede.

23. Anteaters. They're Just Crazy-Lookin'

Jake finder ud af, at han er nødt til at gå i sommerskole.

24. Prostitutes and Gelato

Charlie og Alan må konfrontere deres faderkomplekser.