1. Back off Mary Poppins

Alan føler sig ensom, da hans venner ikke er til at komme i kontakt med.

2. Enjoy Those Garlic Balls

Alan leverer en keramisk giraf, som han tog med sig i skilsmissen, tilbage.

3. A Bag Full of Jawea

Jake ser en af sine lærere i Charlies køkken.

4. Go Get Mommy's Bra

Jake bliver vild med Judiths rige, nye kæreste.

5. Bad News from the Clinic?

Charlie dater Sherri, som er en manipulerende narcissist.

6. The Price of Healthy Gums is Eternal Vigilance

Alan benægter at have stjålet et stykke legetøj i en butik som barn.

7. A Kosher Slaughterhouse Out in Fontana

Charlie og Alan bliver enige om at holde en fest for deres mor.

8. Frankenstein and the Horny Villagers

Alan er på en første date, der langt overstiger hans forventninger.

9. Yes, Monsignor

Charlie møder Lisa og opdager, at hendes ægteskab ikke holdt.

10. The Salmon Under My Sweater

Jake hader den kendingsmelodi, Charlie skriver til en ny tegnefilm.

11. Last Chance to See Those Tattoos

Charlie bliver overrasket, da en kvinde afviser hans tilnærmelser.

12. A Lungful of Alan

Jamie, Alans nære ven fra skolen, kommer på besøg.

13. Zejdz zmoich wlosow (Get off my hair)

Alan lader Judith flytte midlertidigt ind i huset ved stranden.

14. Those Big Pink Things with Coconut

Evelyn nedgør Jakes hårdt tilkæmpede topkarakter til en prøve.

15. Smell the Umbrella Stand

Charlie overtaler Alan til at tage med til Las Vegas sammen med Jake.

16. Can You Eat Human Flesh with Wooden Teeth?

Alan opdager, at hans regnskaber bliver kontrolleret af skattevæsnet.

17. Woo-hoo, a Hernia Exam!

Charlie opdager, at hans læge døde for fire år siden.

18. It Was 'Mame,' Mom

Charlie overtaler Alan til at foregive at være hans homoseksuelle partner.

19. A Low Guttural Tongue-Flapping Noise

Alan og Charlie møder Sherri på en café.

20. I Always Wanted a Shaved Monkey

Judith giver Alan regningen for et par dyre sko, hun har købt til Jake.

21. A Sympathetic Crotch to Cry On

Evelyn opdager, at hendes ægtemand nummer to, Harry, er død.

22. That Old Hose Bag Is My Mother

Evelyn giver Alan et lån, så han kan købe en ny Porsche.

23. Squab, Squab, Squab, Squab, Squab

Evelyn presser Alan til at lade Jake overnatte hos hende.

24. Does This Smell Funny to You?

Jake skal holde mundtlig fremlæggelse for klassen om sin weekend.