1. 別弄濕魔怪

吉斯摩被從家中強行帶走，而備受保護的10歲小男孩山姆溫恩在祖父的引領下，在上海展開了一段充滿魔法與危險的旅程。

2. 別在午夜後餵食

山姆必須選擇要保護吉斯摩的安全或是回到他的正常生活，一位街頭女竊賊、她的老大、還有水的力量都讓這個決定變得更加複雜。

3. 記得買票

山姆、艾莉和吉斯摩在火車上被列車警察和一位超自然陌生人尾隨，他們對彼此的信任也開始動搖。

4. 別喝那杯茶

一場暴風雨肆虐荒涼的鄉間，迫使主角們投靠一位過於友善的旅館老闆娘，以及她異常溫順的客人們。

5. 不出擊就逃跑

循著祖父的地圖穿越一片又黑又危險的森林，對山姆、艾莉和吉斯摩來說都是膽量的考驗。

6. 記得先買飲料請神明

主角們抵達一座充滿活力又奇異的靈魂市集，他們必須說服吉斯摩的創造者幫助他們完成這趟旅程。