1. 別弄濕魔怪

吉斯摩被從家中強行帶走，而備受保護的10歲小男孩山姆溫恩在祖父的引領下，在上海展開了一段充滿魔法與危險的旅程。

2. 別在午夜後餵食

山姆必須選擇要保護吉斯摩的安全或是回到他的正常生活，一位街頭女竊賊、她的老大、還有水的力量都讓這個決定變得更加複雜。

3. 記得買票

山姆、艾莉和吉斯摩在火車上被列車警察和一位超自然陌生人尾隨，他們對彼此的信任也開始動搖。

4. 別喝那杯茶

一場暴風雨肆虐荒涼的鄉間，迫使主角們投靠一位過於友善的旅館老闆娘，以及她異常溫順的客人們。

5. 不出擊就逃跑

循著祖父的地圖穿越一片又黑又危險的森林，對山姆、艾莉和吉斯摩來說都是膽量的考驗。

6. 記得先買飲料請神明

主角們抵達一座充滿活力又奇異的靈魂市集，他們必須說服吉斯摩的創造者幫助他們完成這趟旅程。

7. 別捏狐狸

在抵達吉斯摩家鄉前的最後一關，山姆、艾莉和吉斯摩跟時間賽跑，對抗恐怖但有些也很可愛的怪物。

8. 別抱魔怪

主角們慶祝抵達魔怪的家鄉，但這項勝利是否能讓山姆在最需要的時候重拾信心？

9. 永不放棄

山姆不久前在上海因為失誤而遭受攻擊，那次失敗讓他備受打擊，但他仍必須從內心深處尋求力量，繼續戰鬥下去。

10. 魔怪怕強光

主角們團聚，但來自四面八方的敵人聯手，讓他們對彼此的信任面臨最終的考驗。不僅是上海、甚至全世界都岌岌可危。