1. 狗與鏈鋸

淀治作為惡魔獵人謀生。為了還清父親的債務，與「鏈鋸惡魔」波奇塔一同接受黑道的委託，過著貧窮的生活。某一天淀治慘遭黑道背叛殺害。在朦朧的意識中，淀治聽見某個聲音。

2. 抵達東京

淀治被帶到惡魔獵人東京總部，真紀真介紹了一位前輩－－早川秋。淀治跟早川秋一起執行任務，然而早川秋不但痛扁淀治，還叫他別幹了。

3. 喵子的去向

淀治的搭檔「血之魔人」帕瓦提出交換條件：只要協助從惡魔手中搶回她飼養的貓「喵子」，就讓他揉胸部。夢想就近在眼前，淀治充滿幹勁，但是……

4. 營救

經過一番激烈交戰，淀治擊敗「蝙蝠惡魔」，救出帕瓦，目的終究是「揉胸部」。帕瓦笑這個理由很蠢，非常傻眼，還是答應讓淀治揉胸部。淀治痛快歡呼……

5. 鎗之惡魔

淀治、早川秋以及帕瓦三人開始同居生活。淀治終於實現心願，揉了帕瓦的胸部……

6. 殺死淀治

公安對魔特異4課為了蒐集鎗之惡魔的肉片，潛入旅館。淀治一行人卻由於惡魔的能力，困在8樓，被逼至絕境……

7. 吻的味道

秋為保護淀治，被小紅刺傷。淀治見狀，撲向「永遠的惡魔」。姬野看了，忍不住想起某句話……

8. 槍聲

淀治經歷了令人震驚的初吻。姬野將醉倒的淀治揹回家並誘惑他。但是……

9. 來自京都

淀治與武士刀展開激烈交戰。淀治拉著武士刀的同夥當人質，只見武士刀連同夥一併斬斷……

10. 傷上加傷

公安對魔特異4課在一連串的襲擊下損失數名成員。早川秋在醫院病床醒來，無法接受現實。同時，真紀真為了強化4課，介紹一位指導老師給淀治與帕瓦。

11. 作戰開始

淀治與帕瓦接受岸邊鍛鍊。成功找到武士刀的藏身處，公安就此展開反擊。

12. 日本刀VS鏈鋸

澤渡操控幽靈，早川陷入苦戰，差點被殺害。同時，淀治再度與武士刀對峙，拉扯胸前的繩索，變成鏈鋸人。鏈鋸人與武士刀展開最終對戰！