1. 田納西州,第一部

在變裝禁令下，新變裝皇后與厭倦「過關」的跨性別女子、音樂人以及懷抱沉重心情的變裝表演者合作。

2. 田納西州,第二部

第一場變裝秀圓滿落幕後，皇后們為市中心更大規模的表演做準備，然後在市民大會上冒被逮捕的風險。

3. 田納西州,第三部

經過比預期中更糟的市民大會後，皇后們繼續努力，希望當地社區鄰里會為了自己的孩子出席表演。

4. 奧克拉荷馬州,第一部

拉翠絲萊雅在奧克拉荷馬州加入皇后們的行列，這個州近期通過很多反多元性向的法案。

5. 奧克拉荷馬州,第一部

皇后們想找表演場地卻處處碰壁，拉翠絲則在土爾沙得到意想不到的療癒。

6. 奧克拉荷馬州,第一部

租借到場地後，莎夏、琵安卡與拉翠絲和各自的變裝女兒為了超盛大變裝秀做準備。