1. 跟我一起搖擺

珍妮特遇上了死對頭，但新的追求者也上門；戴蒙和亞伯發行了印地安爵士專輯

2. 聖人

安東的學生表現出興趣，安妮的demo帶獲得好評；親家戰爭讓拉唐娜決定搬家；希達哥找到新的角度；拉布隆發現自己有肺部慢性病

3. 驢子想喝水

珍妮特、咪咪阿姨和安妮達成新交易，但三人對交易的熱情大不相同。同時，東妮可能找到她要找的兇手了。

4. 最偉大的愛

安東巴堤茲做了一件好事，而一位房東則懷疑尼爾森希達哥可能不是個好人。

5. 聽見短號手巴迪說話

迪賽利母親的房屋倒塌時，安東巴堤茲在錄製「邱比特舞曲」。同時，安妮T的父母來拜訪她，並得知她的唱片事業。

6. 草率的愛

索尼用盡全力狂奔，卻仍沒搭上船。同時，法茲多米諾引起戴維斯麥克艾利的興趣，並彈奏了一段鋼琴。

7. 應許之地

狂歡節到來：東妮伯奈特發現加特林法官在加拉托爾家發布司法命令及發放聖餐。

8. 別留我在這

黛索泰的店在大道上悄悄開張，索尼將樂器典當去買珠寶，而拉多娜巴堤茲威廉斯被一名陌生人威脅。

9. 窮人的樂園

珍妮特遭到攻擊，泰瑞僥倖撐過襲擊事件中，他在警局的地位難保，和東尼的關係卻有進展。拉朵娜學到人生一課。

10. 堤普堤娜

戴維斯和奇其揮別音樂生涯，提姆向珍妮特表達心意，東尼希望殺害喬伊的兇手可以受到法律制裁。