1. 木偶奇遇記

在這個版本中，想變成真正的小男孩的木偶屬於一名非裔美國探礦者，而這名角色由威爾史密斯配音。

2. 拇指姑娘

拇指姑娘出現南美洲版本，她長得比同村人小二十倍，為了逗大家開心，她常到雨林裡和動物朋友玩耍

3. 鞋貓劍客

鞋貓劍客的故事這回來到太平洋小島，他在一座香蕉農場工作，專門打抱不平解決問題。

4. 花衣魔笛手

當小鎮出現鼠害，你第一個會找誰？當然是神奇吹笛手，他擅長爵士樂，卻被市長的鐵腕惹毛。快看這爵士樂手如何成功驅鼠。

5. 跳舞十二公主

在一個富有的王國，國王每天睡前都會向十二個美麗的女兒道晚安，並送她們一雙鞋，但到了第二天早上，鞋子卻全都被磨損殆盡。每個晚上究竟發生什麼事呢？

6. 金鵝

阿傻雖然傻，心地卻非常善良，有天他發現自己的天鵝會下金蛋時，卻也為自己惹來麻煩，

7. 小美人魚

在台北港裡住著一隻小美人魚，有天她愛上了人類王子，於是獻出自己的聲音以換得人類雙腿。

8. 金髮女孩

雷雯西蒙有著一頭金色長髮，她在森林裡遇到恐怖的蝙蝠、毒蛇和蜘蛛，於是逃進小屋裡躲藏，卻不知道小屋的主人是一家黑熊

9. 漁夫與妻子

一個窮漁夫抓到一隻有求必應的魚，漁夫老婆知道了還得了，馬上瘋狂向牠許願，不料事情卻越來越古怪。

10. 阿拉丁

邪惡巫師想變成世界上最有錢的人，卻遇到了小小阻礙，那就是阿拉丁，他的神燈精靈還會耍功夫。陳沖為美麗的公主配音。

11. 精靈和鞋匠

客人的鞋壞了，再度上門找鞋匠幫忙，卻對他百般刁難。

12. 米達斯國王的點金術

國王很愛他的女兒，卻更愛黃金。當他發現自己可以把任何東西變成金時，興奮得不得了，不料這也把女兒變成黃金。