1. 壞牙齒

有一隻劍齒虎被裝箱運往波特蘭，碼頭卸貨時，老虎破箱而出，殘殺了多名碼頭工人。

2. 吻

尼克和凱莉擊敗了殘殺兩名FBI探員的凶牙怪。聯邦當局調查殘酷的凶案現場，並認定尼克是首要嫌疑犯。

3. 惡月升起

有個老朋友向漢克求援，他的女兒神秘失蹤了。為追查真相，漢克和尼克身陷一場令人惶惶不安的家族聚會儀式。

4. 羽毛筆

狀似僵屍的狂暴男子咬傷了豪豬，豪豬突然之間野性大發。

5. 好牧羊人

屠宰場發現一具屍體，尼克和漢克循線調查善牧教會，他們發現這裡的牧師其實是能化作狼形的血怪，而他轄下的教徒則全是羊形的好羊怪。

6. 死屍

皇族試圖控制尼克動向，他們打擊尼克的威森朋友，意欲造成更多傷害。

7. 瓶中精靈

尼克和漢克撞見一場殘酷謀殺案，兩名加油站員工遇襲，一名人妻遭槍擊身亡，他們認為，身為犬獵人的丈夫留下受驚的孩童逃離現場，可能就是犯案凶手。

8. 另一面

高中生十項全能運動員遭到殘忍殺害，尼克和漢克追查到一名形似烏龜的青少年威森，他在出生時便已進行基因改造，因此顯現出獅形生物「獅怪」的能力。

9. 哭泣的女人

謎樣陰森的女人正在綁架孩童，企圖將稚子溺斃。尼克和漢克必須趕在午夜之前拯救孩子們，時間是必要之急。

10. 死亡時刻

尼克和漢克突擊失蹤婦女案嫌犯居所。

11. 吃人魔的現身

漢克要尼克重啟七年前的冷案調查，當時有名深受折磨的男子聲稱，他的兩名兄弟雖未持槍械，卻都是怪物，他才會開槍射殺。

12. 愛情出現

艾德琳回到波特蘭與皇族叛盟以及一組犬獵人合作；她一心想要找尼克、漢克和警監報仇。

13. 變臉

尼克發現警監現在是茱麗葉的心上人，他決定找警監正面對質。

14. 與生俱來

一組外形宛若野人的「貪犬怪」生物犯下搶劫案，他們在人前完全變形，嚴重違反了威森守則。

15. 沙人

盜淚鬼是一種極為醜陋的蒼蠅形生物，吸食受苦人類的眼淚為生。遭到攻擊的受害人會從此失明。如今已有數名女子因而目盲，尼克火速出動阻止惡行。

16. 無名

尼克和漢克調查一宗辦公室職員連環分屍案。

17. 憤怒陪審員

尼克、漢克和蒙羅正在追查一名訴訟案總是百戰百勝的律師——巴里凱洛格，他的真實身分其實是羊人。巴里目前為真身是獅怪的唐進行辯護，唐被控殺害了妻子凱薩琳，而凱薩琳則... 更多

18. 火神怒

地質學家因為搬移了胡德峰的岩石而遇襲死亡，尼克和漢克逮到了企圖索回岩石的馬庫斯，他是一種牛頭人身的生物「塔羅斯阿曼塔」。

19. 藍光疑雲

「發光外星人」攻擊牛群與農夫一案發生後，尼克和漢克展開調查。

20. 致命謬思

尼克和漢克聽見街上傳來槍響，他們發現水獺形的威森生物安頓射殺了一名男子，並劫持他的前女友柔依作為人質。

21. 活死人之謎

威森發作失控，警方入室射擊，結果發現一名女屍，尼克和漢克隨後展開調查。

22. 晚安格林

尼克和茱麗葉終於破鏡重圓，但波特蘭市卻遭到薩梅迪男爵的攻擊，他是一種河豚形的威森「口水魔」，能夠噴出綠色汁液，將人類變成暴力的僵屍。