1. 米爾費

班霍金斯（尼克史塔爾）不斷在逃避自己天生被賦予的能力，他對這些力量無法掌握，最後救了他的是一個四處巡迴的馬戲團，這個馬戲團展現了什麼是真正的怪人奇觀，由於霍金斯... 更多

2. 舞會結束之後

班霍金斯發現他有解讀異象、預測未來的超能力，讓他認為他的存在和眼前的危險應有更深一層的理由，尤其是擁有這種能力的不僅只他一人。於此同時，黑人兄弟賈斯汀（克藍西布... 更多

3. 蒂普頓

馬戲團來到了小鎮提普頓，霍金斯試圖在此地拼湊出母親的過去。他在米沃救活女孩的消息傳到了鎮上，使他在當地被當成救世主；於此同時，秦斯市的教堂建造工作因市議會干預而... 更多

4. 黑色暴風雪

參孫整裝計畫到鎮上一遊；蘇菲則和母親為娛樂的事情起了爭執；羅茲讓班一窺關於斯卡達的秘密。巡迴表演團的成員皆因離惡名昭彰的巴比倫城越來越近而忐忑不安。在明騰城，賈... 更多

5. 巴比倫

在往巴比倫鎮的路上，參孫和瓊斯遇見了一個旅人，名字叫史丹格勒。瓊斯帶團員到鎮上去玩。班發現一具男屍。隔天晚上巡迴表演團終於要上台了，瓊斯在操作摩天輪時還有些醉醺... 更多

6. 選號

史東比德瑞佛斯躺在朵拉梅的屍體旁，他的妻子則陷入歇斯底里。參孫想找出兇手。瓊斯在朵拉下葬後看到史丹格勒，他馬上成了嫌犯之一。班醒來後看到羅茲就在他身邊。在另一個... 更多

7. 河流

賈斯汀牧師在橋上準備自殺，在精神錯亂中，最後他發現自己在河邊斷了腿，有兩個小孩在旁看著他。莉比想退出巡迴表演團，史東比也有同樣的想法。

8. 德州，隆尼根

班夢到自己在戰場上，許多士兵斷手斷腳。從惡夢中醒來後他對羅茲置之不理。參孫給了班15美元，要他去找一齣馬戲團戲碼”天蠍男孩”。

9. 失眠

蘇菲”看見”母親艾碧遭人強暴，強暴她的男人身上有很大的刺青。參孫暗示班，斯卡達可能是他的父親。賈斯汀牧師的姊姊艾芮絲要湯米多倫幫她找出弟弟的下落，賈斯汀仍然被關... 更多

10. 熱浪心焦

賈斯汀牧師回到明通市，想為他的佈道尋覓新方向。在巡迴表演團方面，參孫有任何閃失就等於羅茲的勝利；莉比發現了母親瑞塔蘇與瓊斯的情事；蘇菲指控她精神異常的母親艾碧違... 更多

11. 亡者之日

在管理階層背書下，羅茲想出了一個計謀來收服班。瑞塔蘇和新來的舞者爭搶鋒頭；蘇菲用紙牌替菲利算命，卻看到了一些不好的結果；班則發現心靈上的傷口很難復原。在明通市，... 更多

12. 就是那一天

班面臨生死交關的危機，於是求助於羅茲，羅茲卻帶他去見管理階層。菲利、瑞塔蘇與瓊斯達成了協議，以挽救菲利與瑞塔蘇的婚姻。警察找上門時，參孫替班扯了個謊。蘇菲想和莉... 更多