1. 木偶奇遇记

在这个版本中，想变成真正的小男孩的木偶属于一名非裔美国探矿者，而这名角色由威尔史密斯配音。

2. 拇指姑娘

拇指姑娘出现南美洲版本，她长得比同村人小二十倍，为了逗大家开心，她常到雨林里和动物朋友玩耍

3. 鞋猫剑客

鞋猫剑客的故事这回来到太平洋小岛，他在一座香蕉农场工作，专门打抱不平解决问题。

4. 花衣魔笛手

当小镇出现鼠害，你第一个会找谁？当然是神奇吹笛手，他擅长爵士乐，却被市长的铁腕惹毛。快看这爵士乐手如何成功驱鼠。

5. 跳舞十二公主

在一个富有的王国，国王每天睡前都会向十二个美丽的女儿道晚安，并送她们一双鞋，但到了第二天早上，鞋子却全都被磨损殆尽。每个晚上究竟发生什么事呢？

6. 金鹅

阿傻虽然傻，心地却非常善良，有天他发现自己的天鹅会下金蛋时，却也为自己惹来麻烦，

7. 小美人鱼

在台北港里住着一只小美人鱼，有天她爱上了人类王子，于是献出自己的声音以换得人类双腿。

8. 金发女孩

雷雯西蒙有着一头金色长发，她在森林里遇到恐怖的蝙蝠、毒蛇和蜘蛛，于是逃进小屋里躲藏，却不知道小屋的主人是一家黑熊

9. 渔夫与妻子

一个穷渔夫抓到一只有求必应的鱼，渔夫老婆知道了还得了，马上疯狂向牠许愿，不料事情却越来越古怪。

10. 阿拉丁

邪恶巫师想变成世界上最有钱的人，却遇到了小小阻碍，那就是阿拉丁，他的神灯精灵还会耍功夫。陈冲为美丽的公主配音。

11. 精灵和鞋匠

客人的鞋坏了，再度上门找鞋匠帮忙，却对他百般刁难。

12. 米达斯国王的点金术

国王很爱他的女儿，却更爱黄金。当他发现自己可以把任何东西变成金时，兴奋得不得了，不料这也把女儿变成黄金。