1. 米尔费

班霍金斯（尼克史塔尔）不断在逃避自己天生被赋予的能力，他对这些力量无法掌握，最后救了他的是一个四处巡回的马戏团，这个马戏团展现了什么是真正的怪人奇观，由于霍金斯... 更多

2. 舞会结束之后

班霍金斯发现他有解读异象、预测未来的超能力，让他认为他的存在和眼前的危险应有更深一层的理由，尤其是拥有这种能力的不仅只他一人。于此同时，黑人兄弟贾斯汀（克蓝西布... 更多

3. 蒂普顿

马戏团来到了小镇提普顿，霍金斯试图在此地拼凑出母亲的过去。他在米沃救活女孩的消息传到了镇上，使他在当地被当成救世主；于此同时，秦斯市的教堂建造工作因市议会干预而... 更多

4. 黑色暴风雪

参孙整装计划到镇上一游；苏菲则和母亲为娱乐的事情起了争执；罗兹让班一窥关于斯卡达的秘密。巡回表演团的成员皆因离恶名昭彰的巴比伦城越来越近而忐忑不安。在明腾城，贾... 更多

5. 巴比伦

在往巴比伦镇的路上，参孙和琼斯遇见了一个旅人，名字叫史丹格勒。琼斯带团员到镇上去玩。班发现一具男尸。隔天晚上巡回表演团终于要上台了，琼斯在操作摩天轮时还有些醉醺... 更多

6. 选号

史东比德瑞佛斯躺在多拉梅的尸体旁，他的妻子则陷入歇斯底里。参孙想找出凶手。琼斯在多拉下葬后看到史丹格勒，他马上成了嫌犯之一。班醒来后看到罗兹就在他身边。在另一个... 更多

7. 河流

贾斯汀牧师在桥上准备自杀，在精神错乱中，最后他发现自己在河边断了腿，有两个小孩在旁看着他。莉比想退出巡回表演团，史东比也有同样的想法。

8. 德州，隆尼根

班梦到自己在战场上，许多士兵断手断脚。从恶梦中醒来后他对罗兹置之不理。参孙给了班15美元，要他去找一出马戏团戏码”天蝎男孩”。

9. 失眠

苏菲”看见”母亲艾碧遭人强暴，强暴她的男人身上有很大的刺青。参孙暗示班，斯卡达可能是他的父亲。贾斯汀牧师的姊姊艾芮丝要汤米多伦帮她找出弟弟的下落，贾斯汀仍然被关... 更多

10. 热浪心焦

贾斯汀牧师回到明通市，想为他的布道寻觅新方向。在巡回表演团方面，参孙有任何闪失就等于罗兹的胜利；莉比发现了母亲瑞塔苏与琼斯的情事；苏菲指控她精神异常的母亲艾碧违... 更多

11. 亡者之日

在管理阶层背书下，罗兹想出了一个计谋来收服班。瑞塔苏和新来的舞者争抢锋头；苏菲用纸牌替菲利算命，却看到了一些不好的结果；班则发现心灵上的伤口很难复原。在明通市，... 更多

12. 就是那一天

班面临生死交关的危机，于是求助于罗兹，罗兹却带他去见管理阶层。菲利、瑞塔苏与琼斯达成了协议，以挽救菲利与瑞塔苏的婚姻。警察找上门时，参孙替班扯了个谎。苏菲想和莉... 更多