1. 南卡罗来纳州，斯帕坦堡

时隔一年，变装皇后回到南卡罗来纳州斯巴坦堡，与诺亚、费丝和欧林重聚，帮助他们实现当初的期望。

2. 加州，特曼库拉

鲍勃、尤莉卡与香格菈协助拥有神经多样性的跨性别男性，感情卡关的男同志情侣，以及渴望认可的拉拉队员。

3. 德州，德里奥

骄傲月是再好不过的时机，变装皇后们欢庆罗札诺市长带来的包容风气。本集内容也包含乔伊的性别探索过程，以及以赛出柜的心路历程。

4. 阿拉巴马，塞尔玛

鲍勃、尤莉卡与香格菈将变装秀带到亚拉巴马州塞尔马，帮助阿绮拉活得精采恣意，让乔瑟夫释放痛苦，并抚慰德博拉的身心。

5. 印第安纳州，伊凡斯维尔

变装皇后于本集协助牧师推广性少数平权；启发难民拥抱自己的身分；并促成一场迟来已久的女同志婚礼。

6. 南达科他州，沃特敦

变装皇后们教导喜欢一争高下的同卵双胞胎，支持性少数族群的剽悍「熊妈妈」，与时常因自我形象烦恼的男性。

7. 夏威夷州，凯鲁瓦

昔日的变装皇后穿回高跟鞋；一名老师学习接纳自己的双性恋倾向；第三性战士受到启发，决定展露脆弱的一面。

8. 科罗拉多州，大章克申

鲍勃、尤莉卡与香格菈来到科罗拉多州大章克申，给予当地三名跨性别者力量，让他们解放最真最好的自我。