1. 序曲

在南北戰爭最激烈之際，一位姓占仕東的年輕人受到神聖的呼召。

2. 你將我投下深淵，就是海的深處

在為亡母籌備慈善募款活動時，占仕東家族與艾美莉的多年摯友洛莉重逢。

3. 像那些沒有指望的人一樣憂傷

伊萊對自己的感情生活秘而不宣，傑西與宿敵正面交鋒，凱文則獲得一項神聖殊榮。

4. 他在你們以先往加利利去

在占仕東家族的湖邊別墅，寶貝比利與三手足暗中策劃要終結伊萊的新戀情。

5. 你要記念

洛莉陷入困境，寶貝比利努力爭取讓自己的最新計劃獲得批准。凱文和凡斯一較高下。

6. 幕間曲IV

2002年，在一起錄製專輯時，洛莉向艾美莉尋求幫助，希望挽救她危在旦夕的婚姻。

7. 因為人的嫉恨成了烈怒

凱文躲進他的樹屋尋求庇護。伊萊迎戰一個危險的敵人。

8. 你必用肚子行走

茱蒂設法擺脫比傑的新夥伴，而伊萊則試著找到新的出路。

9. 叫屬神的人得以完全

占仕東家族還沒從命運的衝擊中回過神來，他們的信仰在加利利峽谷面臨最終試煉。