1. 甜美的派對

Bloo用麥克唯一的弱點 —— 糖，來誘惑他。

2. 保齡大將

麥克被趕出自己的保齡球隊。

3. 厲害的威爾特/大家都知道

威爾特想在電視上看他最喜歡的籃球隊。/一個新的幻想朋友在家裡胡鬧。

4. 刺眼的光芒/難兄難弟

一位導盲朋友遺失了他的盲人朋友。/麥克帶Bloo去學校參加「展示與分享」。

5. 餅乾糰

何立蒙先生原本想挪用急用基金來修理屋頂，卻意外的發現福斯特女士已經搶先用完資金。麥克與布羅就想出了一個好方法來籌錢。布羅利用福斯特女士每年只做一次的特殊餅乾作為... 更多

6. 親愛的法蘭琪

麥克和Bloo對法蘭琪產生了好感，並為她的愛而競爭。

7. 麥克老爸

麥克不小心創造了一個新的幻想朋友，而Bloo必須處理他的妒忌情緒，以便與他這位新來、非常奇怪的弟弟芝士一起生活。

8. 吱吱盒

當Bloo對大家珍貴吱吱叫橡膠大象過於著迷時，他最終打破了它。Bloo能在他的朋友們發現之前，找到一種取代損壞了的厚皮動物的方法嗎？

9. 鞭打他

當Bloo無意中得罪了「新仔」時，他被挑戰在一天結束時打一場交。Bloo能在惡霸說出一個讓他啞口無言的致命笑話前，找到避免這場大對決的辦法嗎？

10. 勝利的美味

當Bloo成為除臭劑公司的吉祥物而成為了一位巨星時，他的名氣會否威脅到他和麥克的友誼呢？是的，是會的。

11. 再會了書蟲

當Bloo發現麥克是個書蟲時，他決定要讓他變得更有型。但當麥克作為他最好的朋友來說太有型時，Bloo會怎麼辦呢？

12. 誰是真兇？

保琦叔叔是這間屋的第一代幻想朋友，當他回到狂想屋，而Bloo立刻對這個被大家稱為「有史以來最好的幻想朋友」的人感到懷疑。

13. 我親愛的老婆

當一位富有的捐助者拜訪狂想屋時，他誤以為可可是赫里曼先生可愛的妻子，並邀請他們到他的豪宅參加慈善晚會。現在赫里曼先生必須訓練可可成為一位上流社會的淑女。