1. Bad Blood

Sookie spørger Eric om hjælp til at finde Bill. Andy får Jason til at holde sig ... Mere

2. Beautifully Broken

Russell Edgington, vampyrkongen af Mississippi, udklækker en plan for at styrke ... Mere

3. It Hurts Me Too

I sin søgen efter Bill tager Sookie til Jackson, Mississippi i selskab med Alcid... Mere

4. 9 Crimes

Sookie tager med Alcide til en forlovelsesfest for varulve. Eric får en deadline... Mere

5. Trouble

Russell udfritter Bill om Sookies identitet. Jason falder pladask for Crystal. T... Mere

6. I Got A Right To Sing The Blues

Sookie, Bill og Tara finder sig selv i lidet misundelsesværdige vanskelligheder.... Mere

7. Hitting the Ground

Sookies tiltro til Bill bliver sat på en prøve. Sam infiltrerer en hundekampsrin... Mere

8. Night on the Sun

Sookie tager sit forhold til Bill op til revision. Jason udfordrer til kamp. Eri... Mere

9. Everything is Broken

Bill opdager Sookies sande identitet. Eric finder tilflugt i fangenskab. Russell... Mere

10. I Smell A Rat

Bill advarer Sookie om ulmende farer, mens Eric holder lav profil for at undgå R... Mere

11. Fresh Blood

Bill tester grænsen for Sookies tillid, igen. Eric slår en handel af med Russell... Mere

12. Evil is Going On

Mens Eric og Bill har det endelige opgør med Russell, overvejer Sookie et liv ud... Mere