1. 坏消息

本片以刘易斯艾朗森在犹太教堂参加祖母的丧礼揭开序幕，参加完丧礼的派尔告诉刘易斯他的身体开始出现了症状，他可能得有和艾滋病长期抗战的心理准备…

2. 体外

刘易斯试着照顾他病入膏肓的爱人派尔。懦弱的他无法看着派尔一天比一天憔悴，于是他决定最后一次到医院探望他，并告诉派尔他必须离开他。

3. 传讯者

乔与刘易斯夜里在中央公园碰面，乔情不自禁地摸了刘易斯的脸庞。天使从天而降告诉派尔：「先知，伟大的任务即将展开，使者已翩然降临。」

4. 别再动了

刘易斯抛弃了垂死的爱人派尔，却带着已婚的律师乔回到了他俩过去同居的公寓。柯恩的医师要他住院，住进医院后，负责他病房的护士是贝利兹，一个变装皇后，恰巧也是派尔的好友。

5. 尼利之外

乔的母亲汉纳彼特大老远从犹他州来到纽约探望儿子，而几天前乔在电话中向她承认了自己的性向。刘易斯和乔再次相约在邻近的海滩，之后刘易斯则和派尔在华盛顿广场公园见面。

6. 我上天堂了

剧力万钧扣人心弦的「美国天使」最终章。四年后，刘易斯、贝利兹、派尔、汉纳相约在中央公园的喷泉前见面，期许世界不再有虚伪，取代的是爱与包容…