1. 切勿濕水

吉小魔被迫離開家園，十歲的天真孩子森榮則在上海的爺爺帶領下，認識一個充滿魔法和危險的世界。

2. 切勿在午夜後餵食

森必須選擇要保護吉小魔，還是回歸正常生活。可是一個街頭小偷、她的老闆和水，使這個選擇更加複雜。

3. 一定要買票

森、艾莉和吉小魔在火車被鐵路警察和一個超自然陌生人跟蹤，使他們對彼此的信任開始動搖。

4. 不要喝茶

荒涼鄉村的一場狂風暴雨，迫使一眾主角尋找落腳地，遇上一個過於友善的旅館老闆，和她異常溫順的客人。

5. 一定要選擇出擊或逃跑

森、艾莉和吉小魔跟隨爺爺的地圖穿越一片黑暗危險的森林，人人都變得非常敏感。

6. 一定要先請神明喝一杯

一眾主角來到一個充滿活力又怪誕的烈酒市場，他們必須說服吉小魔的創造者協助完成任務。

7. 切勿捏狐狸

眾人要與時間競賽，森、艾莉和吉小魔要與可怕但又可愛的怪物戰鬥，為前去吉小魔家鄉作出最後努力。

8. 切勿擁抱魔怪

一眾主角慶祝來到魔怪的家鄉，但是這場勝利又能否助森在最有需要的時候重拾信心？

9. 切勿放棄

森因為最近的失敗大受打擊。儘管森犯下錯誤導致上海遭到攻擊，但他仍必須審視內心，拿出繼續戰鬥的力量。

10. 切勿讓強光照射

一眾主角重聚，惟各路敵人合力出擊，使上海以至全世界的命運岌岌可危，眾人對彼此的信任面對著最終考驗。